来源：望京博格

今天看了海通苟玉根的一篇报告，报告内容大意为：

中国经济面临内需不足的问题，外需的持续性显得尤为重要。

我国出口增速自2023年8月触底后，呈现持续上升的趋势，剔除价格波动，我国实际出口量规模持续上升，好于疫情前趋势。

近两年中国出口目的地中，美欧占比大幅下滑，东盟升至第一，东盟成为出口新的增长点。

有人认为中国出口通过东盟转口到美国，但东盟出口和美国进口相关数据并不支持此论断。

东盟处于工业化加速、消费升级阶段，对高端制造业的需求在上升，由于其自身高端制造业偏弱，故对中国相关产品的依赖度高。此外，中东地区对中国高端制造业的依赖度也高。

中国需要进一步改善与这些区域的贸易关系，为中国出口的增长奠定基础。

关于出口占比有几张图：

在中国出口份额中，东盟占比最高，其次是欧盟，美国排第三。

这个跟十年前的排序截然相反了。

有人认为，中国与东盟之间的贸易增加是由于中美贸易关系恶化之后出现的转口贸易，即中国把商品出口到东盟，再由东盟转口到美国。

但报告中给出了详尽数据（随着中国对东盟出口的增长，东盟对美国出国并没有同步增长），证明上述说法不成立。

我们出口给东盟的主要产品已经是科技含量较高工业产品了，不再是服装纺织、玩具等科技含量较低的产品了。

看到这里，让博格想起讨论美元人民币汇率走势的时候，有人说：“人民币不能升值，否则就没有出口优势了，不能保出口就不能保就业”。

现在看看，咱们出口产品不再是人力密集且低附加值的商品了，而且很多东盟国家都跟我们进行人民币结算了，两者叠加，未来汇率走势对于出口的影响越来越小了。

所以，大家不要抱着老思想不放了。

从这张图来看，我们对日韩出口份额也在降低，中东与俄罗斯的出口份额却在大幅提升。

我们与中东的贸易早就开始尝试用人民币结算了，同时我们与俄罗斯的贸易也不可能再用美元结算了。

结论：

我们出口持续增长的背后是一是找到了新朋友，而且与新朋友贸易结算中人民币地位越来越高。

二来，我们出口产品结构也发生了变化，比如从出口便宜的小商品晋升到新能源车等具有竞争力较高的科技工业品。

未来美元与人民币汇率对于出口的影响越来越小了。

今天市场温度18.87度。

终于大涨了，期望持续上涨，可以早日回本。

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